Automatisierte Datenstrukturierung für effizienten Vertrieb

Herausforderung:
Der manuelle Prozess der Datenstrukturierung für den Vertrieb ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Der Auftraggeber lädt eine Excel-Datei herunter, die als Vorlage für den Import ins Kundenmanagementsystem dient. Vor dem Import müssen jedoch manuelle Anpassungen und Zusammenführungen mit anderen Listen erfolgen. Dieser Prozess wird umso aufwendiger, je mehr Datensätze betroffen sind, und die Richtigkeit muss nach mehreren Import-Vorgängen überprüft werden.

Lösung:
Die Einführung einer webbasierten Lösung, die auf Tools wie Make, Pipedrive CRM, Google Workspace und einer Excel-Datenquelle basiert, automatisiert den gesamten Prozess der Datenstrukturierung.

Einsatzgebiete: Selbstständige, KMUs
(Digital)-Agenturen jeglicher Art, Architekten, Immobilienbranche, Dienstleistungs-Unternehmen

Automatisierte Datenvorbereitung:
Die heruntergeladene Excel-Tabelle wird in ein vordefiniertes Google-Drive Verzeichnis hochgeladen. Dort erfolgt automatisch eine Umwandlung in eine CSV-Liste, um die Daten für die kommende Automatisierung optimal vorzubereiten.

Automatische Datenauslesung:
Die einzelnen Datensätze werden sequenziell ausgelesen. In jedem Prozessdurchlauf wird überprüft, ob bereits ein Kunde mit der entsprechenden E-Mail-Adresse im System vorhanden ist.

Automatisierte Kontakt- und Deal-Erstellung:
Bei Bedarf wird der Kontakt entweder neu hinterlegt oder angepasst. Gleichzeitig wird ein Deal erstellt und mit dem Kontakt verknüpft, um die Daten optimal für den Vertrieb vorzubereiten.